収録曲
| A1 | 夕立ち | |
| A2 | プロペラ市さえ町あれば通り1の2の3 | |
| A3 | 俺が旅から帰った時は | |
| A4 | 港のはなしVocals – 大塚まさじ | |
| A5 | まだ会わぬ友（トム・ウェイツに）Vocals – 長田タコヤキ | |
| B1 | ひなたぼっこ | |
| B2 | もう一人の僕にVocals – 金森幸介 | |
| B3 | ゆきしぐれ | |
| B4 | 今日はまるで日曜日 | |
| B5 | アフリカの月Vocals – 西岡恭蔵 | |
| B6 | サーカスにはピエロがVocals – 西岡恭蔵 | |
| C1 | 風の吹く朝 | |
| C2 | 星のあしたVocals – シバ | |
| C3 | 春の日 | |
| C4 | 街は | |
| C5 | 雨やどりVocals – いとうたかお | |
| D1 | あふたぁぬうん | |
| D2 | 無題 Part 1Vocals – 加川良 | |
| D3 | 無題 Part 2Vocals – 加川良 | |
| D4 | 硝子窓に春 | |
| D5 | 鼻唄とお月さん | |
| D6 | 今宵君とVocals – 大塚まさじ |
ノート
Original release. Live at Thunder House, Kobe 29th Dec. 1975. Private press, limited to 1000 copies.
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